Доктор Женесиер е брилянтен хирург умопомрачен от съдбата на своята дъщеря Кристин, обезобразена след автомобилна катастрофа. Хирургът заедно със своята асистентка Луси започват да провеждат зловещи опити да върнат живота на Кристин, отвличат млади и красиви момичета, премахват хирургически лицата им след което ги оставят да умрат. Експериментите за присаждане на лице се провалят един след друг, но доктор Женесиер не се отказва...