11-годишното еврейче Ромек трябва да се раздели със семейството си, за да не бъде изпратено в концлагер. Ромек заживява в дълбоката провинция на Полша, където мили фермери го приютяват и се грижат за него. Там момчето получава и покровителството на местния католически свещеник /в ролята - Уилям Дефо/. Катаклизмите, които обществото преживява, влизат в драматичен конфликт с въображаемия свят, в който детето иска да се скрие. Ромек и новите му приятели ежедневно стават свидетели, как влакове превозват хиляди хора към лагерите на смъртта.