Will se snaží zjistit, pro koho Kurt pracoval, a vrací se ke Claire, aby mohli společně rozluštit zbytek zašifrovaného seznamu. Další zlověstné zainteresované strany dávají vyšetřovacímu týmu FBI důvod k obavám, kdo je vlastně ten kryptoanalytik "Will" a na čí straně stojí.