Detektiv Jimmy McNulty objeví mrtvolu ženy v baltimorském přístavu. Bodie míří do Philadelphie, aby navázal kontakt s Barsdalovou partou. Stringer Bell jede vlakem do New Yorku, kde vyhmátne Barsdalovy zdrženlivé dodavatele. Major Vachlek vypadá jako blázen, když jeho velkorysý dar polsko-americké farnosti trumfne Frank Sobotka z místních odborů. Náklad v přepravní lodi určený "pro Řecko" pomalu podléhá zkáze nemilosrdných slunečních paprsků.