Policista Daigo Agawa se po způsobení vážného incidentu vydává se svou ženou a dcerou žít do odlehlé horské vesnice Kuge. Zdá se, že je to ideální místo, kde se může zotavit z těžké zkoušky, a to i přes záhadné zmizení předchozího policisty, který zde byl vyslán. Jednoho dne je v horách nalezeno tělo staré ženy. Rodina Goto tvrdí, že ji napadl medvěd, ale Daigo si všimne stopy po lidském kousnutí. Brzy se ukáže, že ve vesnici není všechno tak, jak se zdá.