Bash je uzdraven, Francis naopak umírá a v té samé chvíli se objevuje také Clarissa. Bash je přesvědčen, že se naplňuje Nostradamovo proroctví o tom, že Catherinino prvorozené dítě zemře. Otázkou je, zda to bude Francis nebo Clarissa. Mary dostává ze Skotska špatné zprávy. Její poddaní jsou pod útokem Angličanů a pokud jim nepřijde francouzské vojsko na pomoc, tak Mary ztratí Skotsko.