Skotsko - Darnley chystá svou korunovaci, zatímco Marie se bez jeho přítomnosti snaží zajistit podporu Hamiltonů - jednoho z nejpřednějších skotských protestantských rodů. Anglie - Alžběta při příležitosti svých narozenin pořádá bál, na kterém se hodlá seznámit s vhodným katolickým nápadníkem. Francie - Kateřina a Narcisse se snaží Karla přimět k abdikaci mírovou cestou dříve, než tak učiní jeho bratr násilím s podporou Španělska.