Bjørn er ved at forsvinde og beder Mormor om hjælp. Mormor tager Bjørn i nisseskole og lærer ham, hvordan han skal bruge ørerne til at hjælpe små og store. Imens holder Balletmesteren sine dansespjæt nede og får balletskolen tilbage på rette kurs. Vincent får en opgave og smigrer sig ind på Frede. Gro har ondt i øret og holder sygedag, da Bjørn fortæller hende om nisseskolen og huens kræfter. Hun ville ønske, at hun også var nisse.