Kulturen kommer til Korsbæk, da den kendte maler Ernst Nyborg skal udstille i byens kunstforening. Nyborg er Maude Varnæs' gamle tegnelærer og hendes ungdomskærlighed. Med hans besøg og Jørgen Varnæs' elskerinde Gitte Grå's ankomst til byen vendes der op og ned på Maudes tilværelse. Også Mads Skjern bliver interesseret i kunst, men med helt andre hensigter, da han finder ud af, at både kunsten og byrådssekretæren kan fremme hans planer om et byggeri.