Eine Oscar-preisgekrönte Geschichte, in der "Das hässliche Entlein" feststellt, dass es anders aussieht, und darüber sehr traurig ist. Nach vielen bezaubernden Abenteuern findet es schließlich das, wonach es sich sehnt: eine liebevolle Mutter und ein wirkliches Zuhause. Der Indianer-Junge "Klein-Adlerauge" wollte eigentlich im Wald jagen, doch er bringt es nicht übers Herz. Stattdessen schließt er Freundschaft mit den Tieren, die ihm zur Seite stehen, als es eine wütende Bärin auf ihn abgesehen hat... Teil 2 enthält außerdem: - Eine Farm voller Melodien - Die alte Mühle - Das Zauberschiff - Meer-Babys