Während seiner Reise durch Europa träumt Goodwin von einem besonderen Mädchen. Raphael erzählt Sara (in einer Rückblende), wie sie schon einmal auf der Spur von Mallos nach Europa kamen. Er hatte einheimische Zigeunerfrauen entführt, Schweine in Menschen verwandelt und den Rest der Gegend in Angst und Schrecken versetzt. Eine Zigeunerin warnt Raphael, er solle sich nicht einmischen, aber er versammelt die Zigeunermänner und versucht, sie gegen Mallos zu führen. In der Zwischenzeit hat sich Goodwin mit einem Zigeunermädchen aus der Gegend eingelassen und entscheidet sich für sie und ein normales Leben statt für Raphael. Der Anführer der Zigeuner wird gefangen genommen, und schließlich liefert sich Raphael im Gegenzug für die Freiheit des Mannes an Mallos aus.