Die Geschichte beginnt mit einer Schlacht zwischen monicanischen Agenten und Breen-Truppen. Æon und die Monicaner haben ein Astralwesen namens Demiurge gefangen genommen, das die Weltsicht der Menschen auf gefährliche Weise zu verzerren droht, und bereiten sich darauf vor, es an Bord einer Rakete ins All zu befördern. Trevor ist entschlossen, sie aufzuhalten, da er glaubt, dass der Demiurge der Menschheit einen dauerhaften Frieden sichern wird. Der Demiurge flößt Teile seiner selbst in irdische Avatare ein: eine Katze, einen Vogel und einen wiederauferstandenen monicanischen Agenten namens Nader, bevor der Start der Rakete versucht wird ....