Mary und Catherine, die mit einer Kutsche vom Hof abreisen, werden angegriffen und müssen sich verkleidet unter das gemeine Volk mischen, um ihre Haut zu retten. Bei dieser Maskerade lernen die beiden zwei Schausteller kennen, die sich als Francis und Mary ausgeben und den Ruf des Königspaars ruinieren. Francis stellt indes einen Suchtrupp zusammen, um die beiden Frauen zu finden.