Dorothy, West, Ojo, die Vogelscheuche und Toto beschließen, gemeinsam der Gelben Ziegelstein-Linie zu folgen und die gestohlene Magie der Smaragdstadt von den Nomen zurückzuerobern. Doch die Gruppe verliert ihre Karte, als sie von Fitz gefangen genommen wird. Dieser will die Freunde an Langwidere aushändigen, um ihre Gunst zurückzugewinnen. Allerdings werden sie sich alle zusammenraufen müssen, als sie auf eine furchteinflößende Growleywog-Bande treffen, während Vogelscheuche eine unglückselige Bekanntschaft mit zwei Henkern der Nome macht.