Gryvon lleva a Paul a una parte no utilizada del castillo e insiste en que le enseñe a hacer pólvora. Mientras tanto, Riana ha convencido a Correon de que Paul ha sido secuestrado y partieron en su búsqueda. Encuentran a Paul demostrando el poder destructivo de la pólvora a Gryvon y Ashka. Una vez que saben cómo hacer su propia pólvora, Gryvon y Ashka ya no están interesados en ayudar a Paul. Sin embargo, Paul había comenzado a sospechar de Gryvon y Ashka y les había dado instrucciones falsas, por lo que la pólvora no funcionaría. Correon, habiendo observado la fuerza de la pólvora, se da cuenta de que el conocimiento de Paul es demasiado peligroso para su mundo e insiste en ayudarlo a regresar a su mundo. Correon atrae a Ashka de regreso al castillo y captura a Gryvon.