Kimble est soumis à un chantage pour devenir esclave d'un médecin obsédé par la guérison d'une souche mortelle de méningite répandue dans une province mexicaine reculée. Le fugitif a débarqué au Mexique, après avoir fui la police américaine, et échangé ses places avec un marin partant. L'expatrié Dr Howell ne reculera devant rien pour anéantir son "petit ennemi", mais Richard Kimble conteste l'éthique des méthodes fanatiques de Howell, alors qu'un sergent de police local rusé se rapproche du tueur condamné.