Un accident anormal mène à la découverte d'un réseau de trafic de drogue. Le groupe opère en faufilant de la cocaïne à travers les frontières dans des vestes matelassées, ce qui a conduit John Drake à attraper l'un des manteaux pour son enquête. Se faisant passer pour l'un des contrebandiers, il entre bientôt en contact avec une comtesse; mais croyant que son mari est à l'origine de l'opération, Drake continue de chercher où il se trouve.