La princesse du royaume, craignant pour la vie de Fraurem, lance une attaque sur Grand-Arbre. Heureusement, Fraurem parvient à calmer les hostilités avant que les soldats ne se fassent décimer, et les instigatrices visitent le village avec la princesse. Comme les autres avant elles, elles tomberont bien vite sous le charme de Grand-Arbre.