Angelus est interrompu pendant qu'il boit le sang de Lilah. Après la fuite du vampire, Wesley décide de décapiter la jeune femme pour s'assurer qu'elle n'a pas été vampirisée. Mais la tâche n'est pas aussi aisée. Tandis que Connor ne pense qu'à tuer Angelus, Wesley va chercher l'aide d'une Tueuse : Faith. Personne ne se doute que Cordélia est le Maître qui commande à la Bête...