De l'abbaye de Redwall, Warbeak et ses escadrons de Sparra volent vers le sud avec l'énigme - ils espèrent trouver Matthias et aider sa quête. Mais ils ignorent que leur départ est observé par Ironbeak, un méchant général corbeau qui envahit Redwall dès que Warbeak est parti. Ils poussent les Redwallers dans le trou de la caverne - et les font prisonniers dans leur propre abbaye. Slagar et ses esclaves escaladent les immenses falaises du Grand Sud et coupent les moyens de poursuite, laissant Matthias incapable de suivre. Ils traversent la forêt sombre et sont attaqués par les effrayants et terrifiants Painted Ones - mais survivent pour découvrir que Slagar est sur le point de traverser une énorme rivière au-delà de laquelle une énorme armée de rats les attend lui et ses esclaves. Mattimeo est au-delà de l'aide, Matthias est arrêté - et Redwall est assiégé.