Les élus sont choisis pour un concert sur Baltistar, une planète totalement interdite de divertissement. Pendant ce temps, la 77e génération d'étudiants est choisie pour infiltrer une base militaire voisine afin d'enquêter sur les informations faisant état de visites d'hommes d'affaires importants dans la base. Alors que le concert commence, faisant appel aux forces du DES, les étudiants commencent leur mission et commencent à recueillir des informations.