Waver, Gray et Caules se rendent au point de rendez-vous du Rail Zeppelin, où ils rencontrent Adashino et Olga-Marie Arsimilat Animusphere, la fille du Lord du département de l'Astronomie. Olga-Marie avertit Waver de ne pas s'immiscer dans les projets de l'Astronomie pour la vente aux enchères des yeux mystiques. Waver constate également la présence de nombreuses personnalités du monde magique dont celle de Callebaut Frampton de l'Église. Yvette L. Lehrman, une des étudiantes de Waver, est également présente en raison de ses liens familiaux. Pendant ce temps, Reines confie à Kairi et à Luvia la recherche du voleur du manteau d'Iskandar de Waver. Gray rencontre Yvette, qui constate qu'elle a du mal à lire ses émotions avec son œil mystique. Olga-Marie rencontre Waver et lui dit qu'elle croit que le summum des yeux mystiques, les yeux de l'arc-en-ciel, sera vendu aux enchères et demande son aide pour les obtenir, ce qu'il accepte. Adashino s'est entretenue avec Fernando. Gray commence à avoir le mal des transports et est aidée par Callebaut qui, par le biais de ses yeux mystiques, découvre son lien avec le roi Arthur. Gray lui confie qu'elle ne sait pas si elle est utile à Waver, mais Callebaut la rassure qu'elle lui est nécessaire. Waver confie alors à Gray qu'il sait que s'il ramène Iskandar, il est probable qu'il n'aura aucun souvenir de lui. Peu importe le résultat, il est déterminé à essayer de le découvrir. Soudain, ils découvrent que l'assistante d'Olga-Marie, Trisha, a été assassinée et décapitée.