Quinze ans plus tôt, en 1875, sur la Chalk River du Wyoming, Thomas Trafford arrive pour établir son ranch de bétail, avec son comptable et assistant, David Melmont. Mais les événements prennent une mauvaise tournure lorsque Melmont est impliqué dans un crime horrible, qui a finalement un impact immense sur la vie d'Eli et de Cornelia.