A film főhőse Jules, a zeneimádó postás. A bel canto stílus rajongójaként illegálisan felveszi egy fekete bőrű opera díva, Cynthia, dalait. Véletlenül egy hanganyag kerül a birtokába, mely kompromittálja Saportát, a magas rangú rendőrt. A rendőr által felbérelt bérgyilkosokon kívül, könyörtelen ázsiaiak is a nyomába szegődnek, akik nagy pénzt akarnak keresni a kincsnek számító operafelvételen. Alba és Gorodish, Jules barátai, próbálnak neki segíteni, miközben a főhős a díva iránt is egyre mélyebb érzelmeket táplál.