Mária féltestvére, James a francia udvarba érkezik, hogy meggyőzze, térjen vissza Skóciába, mert az országnak szüksége van rá. Ferenc azonban megtudja, hogy Máriát útközben meg akarják gyilkolni, és beszámol a fenyegető veszélyről. Mária azonban ennek ellenére nem tágít tervétől. Eközben Henrik király állapota tovább súlyosbodik. Katalin királynő Kenna segítségével cselt eszel ki, hogy Henrik őrületét kordában tartsák.