Dr. William Jekyll (Denis DeMarne) is een briljante wetenschapper wiens revolutionaire theorieen over het menselijk kwaad hem veel spot van collega's heeft opgeleverd. De vastbesloten dokter heeft een serum uitgevonden dat het gewelddadige deel van de hersenen herkent en isoleert, en hij werkt aan een ander serum dat de geweld-behoefte blokkeert. Jekyll geeft de formule voor het blokkeer-serum aan zijn assistent, die het per ongeluk vernietigt en uit zijn hoofd een nieuwe formule maakt. Jekyll, die denkt dat hij allebei de serums bezit, gebruikt zichzelf als testpersoon. Door het verkeerde serum, verandert de dokter in Mr. Blood, een sadistisch monster.