Amerika in de jaren zestig. In een klein stadje wil Jimmy (Jak Kendall) ontsnappen uit de klauwen van zijn gewelddadige broer en zijn fanatiek religieuze moeder. Wanneer een circus naar zijn geboortestad komt, voelt Jimmy zijn kans schoon. Hij raakt al snel bevriend met een zanger die bijna precies op zijn moeder lijkt. Maar zelfs achter de façade van het circus is niet alles wat blinkt goud. De zangeres wordt meer dan eens brutaal geslagen door haar baas. Wanneer Jimmy's broer eindelijk verdwijnt, stort de façade van de kleine stadsidylle ineen. De donkere kant van het leven komt overal aan het licht. Moord, misbruik en verraad.