'Ik ben niet zwart, ik ben niet blank, niet buitenlands, alleen anders van geest. Verschillende hersenen, dat is alles', legt de 15-jarige Billy uit in de provocerende coming of age-film van Jennifer Venditti. We volgen Billy terwijl hij door de rustige straten van het kleine stadje Maine fietst en zien hoe hij de frustrerende kloof tussen verbeelding en realiteit overbrugt, worstelend met isolement en voor het eerst jonge liefde. Afwisselend opwindend en verontrustend zien we de wereld vanuit de intieme kijk van een expressieve en schijnbaar onbevreesde buitenstaander.