In een stad die bijna lijkt op Disney's Lady and the Tramp,was het kerstavond. In één huis werd aan een kleine jongen genaamd Timmy een kerstverhaal voorgelezen en in bed gestopt. De bewoner muis Gumdrop, terwijl hij het huis bewonderde dat helemaal versierd was voor Kerstmis, zag Timmy's brief aan de Kerstman op de grond liggen. De brief moet van de tafel zijn gevallen en nooit per post zijn verzonden. Dus gingen hij en de familiehond Gobber naar buiten om de brief bij de Kerstman te bezorgen en Kerstmis voor Timmy te bewaren.