Een vreemdeling bedreigt de dansers van een showballet. De posters voor hun optreden in Dresden werden van de ene op de andere dag beplakt met de woorden “Bij de schijn van moord”. Lewald, het hoofd van het ballet, eist politiebescherming. Tegelijkertijd raakt een danseres uit Lewalds gezelschap ernstig gewond door een messenwerper tijdens een optreden in een nachtbar. Inspecteur Ehrlicher en zijn assistent Kain nemen de zaak over. Maar wat was het motief voor de misdaad en hoe moesten 26 dansers worden beschermd tijdens een openbaar optreden? De repetities gaan door onder de strengste veiligheidsmaatregelen en er vindt weer een aanval plaats. Tijdens de generale repetitie wordt de dreiging van ‘moord als de voorstelling plaatsvindt’ werkelijkheid. Het slachtoffer is de jonge danseres Frederike, de nieuwe ster van het gezelschap.