1968, een progressief tijdperk in het nachtleven van Stockholm. Nina staat op het punt om een gloednieuwe nachtclub te openen met de hulp van haar vastberaden dochter Christina. Gustaf steunt hen, maar Peter en zijn vrouw Ester zien deze plannen als een bedreiging voor hun eigen club. Maggan streeft haar politieke carrière na, aangemoedigd door haar vriendin Britt Gahn. Maar zowel haar carrière als hun vriendschap staan op het spel wanneer Maggans ex, Lily, weer opduikt in haar leven.