W hrabstwie Noyo w stanie Waszyngton Peter trafia na makabryczne morderstwo, które ma powiązania z Newtonem i Pierwszą Falą. Jest zmuszony połączyć siły z podejrzanym szeryfem, aby dotrzeć do sedna sprawy. Tymczasem Walter ma problemy z funkcjonowaniem bez Petera i martwi się, że zostanie odesłany z powrotem do szpitala psychiatrycznego.