Com o jovem monge Mo Ya, e o jovem demónio raposa que ele capturou na primeira viagem, e o antigo vizinho em Tao Du, Liu Gongzi, Tao Yao viaja ao redor do mundo em busca do Livro dos 100 Demônios que está desaparecido. No caminho, eles encontram quatro demónios, Ying Sheng, Hua Snake, Velha Ji e Zhao Hai, e tratam de várias doenças de demónios que são extremamente complicadas.