Sinhaninha, a filha do Barão, pergunta a Virgínia quem é o pai de Rafael e ela responde que não sabe. Os escravos se desesperam ao ver Pai José nas mãos do feitor Bruno. Ele manda os escravos manterem a cabeça erguida. Bruno explica ao Coronel Ferreira que Pai José estava incitando os outros escravos a lutarem pela liberdade e deve ser castigado. Rafael avisa Sinhaninha e eles seguem para a senzala. Antes de morrer, Pai José conta a Rafael que ele é filho de Coronel Ferreira. Coronel Ferreira fica furioso ao saber que Sinhaninha interferiu no castigo e decide vender Rafael e Das Dores. Fontes explica a Inez que o filho, Rodolfo, está retornando porque é republicano e abolicionista. E se meteu em muitas confusões quando morava em São Paulo. O Barão descobre que Sinhá Moça está voltando no próximo trem, e vem sozinha. Rodolfo conhece Sinhá Moça no trem e se interessa por ela. A princípio ela não lhe dá confiança, mas depois descobre que seus pais se conhecem e que tem assuntos em comum.