События фильма разворачиваются в самом начале войны, когда угроза со стороны фашистской Германии перестает быть призрачной. Британским контрразведчикам удается получить ценные сведения о местоположении группы немецких шпионов. Где-то в норвежском Бергене расположилась опытная команда фашистов под прикрытием, изображающая джазовый оркестр. В срочном порядке готовится спецоперация по обезвреживанию противника. В какой-то момент план английской контрразведки отклоняется от заданной схемы, в результате чего в Норвегию отбывает не опытный агент, а чудаковатый музыкант небольшого джаз-бэнда Джордж Хепплуайт. В отсутствии других вариантов приходится уговорить паренька послужить на благо родине.