Скорбя по наставнику, Леонардо пытается догнать его убийцу, но вместо этого, раненый, оказывается посреди леса, где его ждёт встреча с Турком. Тот указывает художнику на иную интерпретацию подсказки матери, направляя Да Винчи в портовый город, куда в это же время прибывает Лукреция в качестве дипломата османской армии. Между тем, узнав о нанесённом Карло уроне, Орсини принимает нелёгкое решение, в результате которого Ванесса неожиданно получает новый статус. Лео же придумывает способ, как дать отпор многочисленному турецкому войску, когда отец сообщает ему неожиданную новость.