Чтобы одолеть турок, Леонардо нужны союзники. В столь отчаянной ситуации он готов даже искать примирения с Папой Сикстом. Сикст готов предложить Леонардо место в крестовом походе, если тот докажет свою ценность, раскрыв убийство кардинала Родриго. Вместе с Риарио Лео начинает расследование, которое вскоре приведёт его к заклятому врагу. Тем временем Зороастр печалится о предательском союзе друга и впервые пробует опиум, а Никколо Макиавелли предпринимает попытку реформировать систему налогообложения Флоренции.