Поскольку принудительная свадьба приближается, Мэри должна слушать и сердце и свою страну, решая, за кого выйдет: за Фрэнсиса или за Баша ─ когда Фрэнсис возвращается с Лолой на своей стороне. Еще больше осложняет ситуацию мать Мэри Мария де Гиз, которая приезжает в замок с собственными скрытыми намерениями относительно Мэри. Присутствие Марии напрягает короля Генри и королеву Кэтрин, у которых есть план для будущего Франции, независимо от того, кто пострадает в процессе.