Мария изо всех сил пытается удержать власть над Шотландией. Но королева Елизавета, обретя союзника в лице Екатерины, всячески пытается подорвать авторитет Марии. Франциска ожидают новые испытания. Елизавета окунается в новую влюбленностью в Роберта Дадли. Обе королевы продолжают борьбу за власть и влияние.