Televízny prepis rozprávkového príbehu H. Ch. Andersena o túžbe po šťastí a potrebe odpúšťať, aby sme to skutočné šťastie mohli nájsť. V jednom dome žili dve rodiny - na poschodí bohatý generál s dcérkou Emíliou a v suterénnom byte jeho domovník so synom Georgom. Obe deti sa mali veľmi rady, ale ich priateľstvo marila Emíliina matka. A tak keď jedného dňa bohatý mecenáš objavil Georgov talent a zobral ho so sebou do Talianska, odniesol si Georg v srdci i kus trpkosti. Keď sa po čase vrátil ako úspešný a slávny maliar, neodolal a vrátil svoje poníženie schudobnelej generálskej rodine. Lenže láska je silnejšia ako pomsta...