Leonardo sa spoločne so svojimi priateľmi plaví domov do Florencie, ktorá sa veľmi zmenila. Obsadil ju v mene pápeža Sixta Urbinský vojvoda Federico da Montefeltro. Súčasne je Lucrezia podrobená dôkladnému výsluchu zo strany Osmanskej ríše. Lorenzo Medicejský a Piero da Vinci sa konečne stretávajú so samotným pápežom. Riario prichádza pokľaknúť pred pravého pápeža, väzňa toho súčasného. Medzitým je Leonardo uväznený do väzenia, kde sa stretáva aj s Carlom Medicejským.