Служавка Цана долази код Милене у Прерово, говори јој да је Вукашин ухапшен а Бора и Нађа убијени. Милена одлази у Београд код Душанке, али не успева ни мало да је утеши па се враћа у Прерово. Милени Немци доносе писмо да је Петар убијен. Иван од партизана у околини Прерова тражи да га приме у свој одред, пише Милени писмо са разлозима свог одласка. Иван одлази у одред, тамо му Јаки говори да је Богдан пуштен из Гестапоа, те да Ивана неће примити у одред. Партизани на челу са Мирком Чекићем хапсе Богдана и одводе га од ујака Милуна. Богдана воде везаног кроз село. У партизанском одреду се поново среће са Јаким који му говори да је Моник Дибоск агент француске полиције. Богдана муче пред стрељање. Мишко долази у одред са задатком да учествује у Богдановој ликвидацији. Иван прича са Миленом о Вери, како је чуо да се Најденова вила на Дедињу претворила у куплерај. У флешбековима видимо Верино и Иваново упознавање у младости.