I filmen som blev starten till James Bond succén, slåss agent 007 mot den mystiske Dr. No, en kinesisk vetenskapsman som bestämt sig för att förstöra USAs rymdprogram. För att undvika en katastrof skickas Bond till Jamaica där han möter den vackra Honey Ryder och konfronteras med den storhetsvansinnige Dr. No på hans ö Crab Key.