Cazibe'nin Azerbaycan'a döndüğünü yazdığı veda mektubunu okuyan Kemal pişmanlık içindedir. Cazibe'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine Kemal son çareyi Bakü'ye gidip Cazibe'yle konuşmakta bulur. Kemal ve Cazibe zor da olsa Bakü'de buluşur. Ne var ki Kemal'in durduk yerde ortaya çıkan Azerbaycan seyahatinden şüphelenen Simge de herkesten habersiz soluğu Bakü'de alacak ve kendisinden başka kimsenin anlamadığı azerbaycan şivesini kullanarak Kemal'i bulmaya çalışacaktır. Barış ise durduk yerde hayatına giren Nazar ve Mıçı Aga'dan nasıl kurtulacağının hesaplarını yapmaktadır. Tuti ile buluştuğu bir yemekte Mıçı Ağa'nın karşısına çıkması Barış'ı tatlı bir telaşa sürükler.