Безробітний письменник-невдаха Пол стає перед важким вибором між коханою жінкою з дитиною та небезпечним другом Біллі, який перебуває у пошуках постійного кайфу. Слідом за Біллі Пол здійснює болісну подорож у безжальний світ стрип-клубів, дитячих боїв, наркотиків та розбещеного сексу.