Норм був клоуном, але нікого не міг розсмішити. Від повного провалу його вистави рятував пес Бадді, який робив трюки в парі з клоуном. Зі злості Норм бив Бадді, і розумний пес утік від нього. Новим другом Бадді стає 11- ти річний хлопчик Джош. Вони знайомляться на баскетбольному майданчику, куди Джош ходить тренуватися в надії, що його приймуть у шкільну команду. Коли Джош побачив, як Бадді вміє закидати м'яч у кошик, його захоплення не мало меж...