Olivia odhaluje nebezpečnou sílu, která by mohla být spojena s Walterovou minulostí a experimenty s Cortexiphanem. Jejich vyšetřování donutí Waltera poprvé po letech opustil laboratoř a společně s Olivií se vydat do New Yorku. Konkrétně do laboratoří Massive Dynamic, kde chtějí prověřit staré záznamy. Walter má problémy se vypořádat s vnějším světem a to především proto, že čelí přízrakům z vlastní minulosti...