Druhá série britského seriálu Detektiv Endeavour Morse začíná v roce 1966, po čtyřech měsících rekonvalescence se Morse vrací do aktivní služby. Jeho zranění však nezůstalo bez následků, Morse trpí depresemi a dokonce se i občas napije alkoholu, což u něj bylo zcela neobvyklé. Morse vřele a s pochopením přivítají Bright, Jakes a především jeho nadřízený Thursday, který nad ním drží ochrannou ruku. Morse se sbližuje i s celou Thursdayovou rodinou.