Zatímco Artuš slaví zásnuby s princeznou Mithian, aby spojili své země, vykázaná Guinevera je svědkem nájezdu na její vesnici místním samozvaným pánem Heliem a poté zaslechne, jak kuje pikle s Morganou o přepadení Kamelotu. Vstoupí do pevnosti únikovými tunely, jejichž plány jim předal Agravaine. Uprchne, aby informovala Merlina, ale odmítne se setkat s Artušem, který, když je o spiknutí informován, ve zradu svého strýce nevěří. Nicméně stále Guineveru miluje a své zásnuby s Mithian ruší.