Der forberedes et stort radioshow til at indvie det nye Mercur-teater, men de interne konflikter ligger som en tikkende bombe under radioen, og Jan lover med vanlig optimisme mere, end han kan holde, i forsøget på at redde generalprøven og Mercur. Frustrationen trænger sig sideløbende på hos Jan, der føler, at Lily og Preben fryser ham ude, men han finder et frirum i et nyt bekendtskab. Falk og Post- & Telegrafvæsnet får fornyet energi til kampen mod Radio Mercur i form af nyuddannede Gitte, der er blevet ansat som fuldmægtig. Stenbæk truer med at starte en konkurrerende radio, og Schiøler har svært ved at holde sig fra de våde varer efter et katastrofalt møde med Aktuelt.